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商业计划书
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商业策划书编撰要点Sansheng Consulting

商业策划书介绍

商业策划书定义

商业策划书是创业者手中的武器,是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人,向他们展现创业的潜力和价值,说服他们对项目进行投资和支持。一份完善的商业策划书几乎包括投资者所有感兴趣的内容:创立公司的商业机会、公司计划的发展进程、所需要的资源、风险和预期回报。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业策划书才能吸引投资者,让他们看懂您的项目商业运作计划,并产生浓厚的投资兴趣,才能使您的创业成为现实,商业策划书的质量对您的创业融资至关重要。

商业策划书的价值

商业策划书的价值在于对决策的影响,就这点来说,商业策划书的价值是无法衡量的。如果一个企业在决策之前不做一个非常周密的计划,那样的决策是缺乏根据的。商业策划书是为了展望商业前景,整合资源,集中精力,修补问题,寻找机会。其实商业策划是为了预测企业的成长率并做好未来的行动规划。

商业策划书的要素

1、执行摘要

它出现在商业策划书的最前面不过应我建议这部分应在最后完成。

2、公司简介

包括公司的注册情况,历史情况,及启动计划。

3、产品服务

描述您的产品或服务的特殊性及目标客户。

4、策略推行

您需要知道你的市场,客户的需求,客户在那里,怎样得到他们。

5、管理团队

描述主要的团队成员。

6、财务分析

确定这部分是真实的反映了您现在的财务状况,包括您的现金情况和赢利状况。

商业策划书提纲

第一部分 摘要
  • 一、公司简单描述
  • 二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
  • 三、公司目前股权结构
  • 四、已投入的资金及用途
  • 五、公司目前主要产品或服务介绍
  • 六、市场概况和营销策略
  • 七、主要业务部门及业绩简介
  • 八、核心经营团队
  • 九、公司优势说明
  • 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
  • 十一、融资方案
  • 十二、财务分析
  • 1、财务历史数据(前3年-5年销售汇总、利润、成长)
  • 2、财务预计(后3年-5年)
  • 3、资产负债情况

  • 第二部分 综述
    第一章 公司介绍
  • 一、公司的宗旨(公司使命的表述)
  • 二、公司简介资料
  • 三、各部门职能和经营目标
  • 四、公司管理
  • 1、董事会
  • 2、经营团队
  • 3、外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

  • 第二章 技术与产品
  • 一、技术描述及技术持有
  • 二、产品状况
  • 1、主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
  • 2、产品特性
  • 3、正在开发/待开发产品简介
  • 4、研发计划及时间表
  • 5、知识产权策略
  • 6、无形资产(商标/知识产权/专利等)
  • 三、产品生产
  • 1、资源及原材料供应
  • 2、现有生产条件和生产能力
  • 3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
  • 4、原有主要设备及添置设备
  • 5、产品标准、质检和生产成本控制
  • 6、包装与储运

  • 第三章 行业与市场分析
  • 一、市场规模、市场结构与划分
  • 二、目标市场的设定
  • 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
  • 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和),产品排名及品牌状况

  • 五、市场趋势预测和市场机会
  • 六、行业政策

  • 第四章 研究与开发
  • 一、研发能力
  • 二、研发规划
  • 三、技术成果或技术水平(生产产品所需引进的技术)

  • 第五章 市场营销
  • 一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
  • 二、销售政策的制定(以往/现行/计划)
  • 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
  • 四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)

  • 五、销售队伍情况及销售福利分配政策
  • 六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)
  • 1、主要促销方式
  • 2、广告/公关策略媒体评估
  • 七、产品价格方案
  • 1、定价依据和价格结构
  • 2、影响价格变化的因素和对策
  • 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
  • 九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据


  • 第六章 投资说明
  • 一、资金需求说明(用量/期限)
  • 二、资金使用计划及进度
  • 三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
  • 四、资本结构
  • 五、回报/偿还计划
  • 六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
  • 七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
  • 八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
  • 九、吸纳投资后股权结构
  • 十、股权成本
  • 十一、投资者介入公司管理之程度说明
  • 十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
  • 十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)

  • 第七章 投资报酬与退出
  • 一、股票上市
  • 二、股权转让
  • 三、股权回购
  • 四、股利

  • 第八章 风险分析
  • 一、资源(原材料/供应商)风险
  • 二、市场不确定性风险
  • 三、研发风险
  • 四、生产不确定性风险
  • 五、成本控制风险
  • 六、竞争风险
  • 七、政策风险
  • 八、财政风险(应收账款/坏账)
  • 九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
  • 十、破产风险

  • 第九章 管理
  • 一、公司组织结构
  • 二、管理制度及劳动合同
  • 三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
  • 四、薪资、福利方案
  • 五、股权分配和认股计划

  • 第十章 经营预测
  • 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

  • 第十一章 财务分析
  • 一、财务分析说明
  • 二、财务数据预测
  • 1、销售收入明细表
  • 2、成本费用明细表
  • 3、薪金水平明细表
  • 4、固定资产明细表
  • 5、资产负债表
  • 6、利润及分配明细表
  • 7、现金流量表
  • 8、财务指标分析
  • (1)反映财务盈利能力的指标
  • A、财务内部收益率(FIRR)
  • B、投资回收期(PT)
  • C、财务净现值(FNPV)
  • D、投资利润率
  • E、投资利税率
  • F、资本金利润率
  • G、不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
  • (2)反映项目清偿能力的指标
  • A、资产负债率
  • B、流动比率
  • C、流动比率
  • D、固定资产投资借款偿还期

  • 第三部分 附录
  • 一、附件
  • 1、营业执照影印本
  • 2、董事会名单及简历
  • 3、主要经营团队名单及简历
  • 4、专业术语说明
  • 5、专利证书/生产许可证/鉴定证书等
  • 6、注册商标
  • 7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
  • 8、简报及报道
  • 9、场地租用证明
  • 10、工艺流程图
  • 11、产品市场成长预测图
  • 二、附表
  • 1、主要产品目录
  • 2、主要客户名单
  • 3、主要供货商及经销商名单
  • 4、主要设备清单
  • 5、主场调查表
  • 6、预估分析表
  • 7、各种财务报表及财务预估表

  • 商业策划书具体内容

    商业策划书包括摘要、综述、附录三大部分

    一、摘要列在商业策划书的最前面,它浓缩了的商业策划书的精华。摘要涵盖了商业策划的要点,以便读者能在最短的时间内评审计划并做出判断。

    摘要一般包括以下内容:公司介绍;主要产品和业务范围、市场概貌、营销策略、销售计划、生产管理计划、管理者及其组织、财务计划、资金需求状况等。

    首先要说明创办新企业的思路,新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。其次,要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中,要对企业以往的情况做客观的评述,不回避失误。最后,还要介绍一下风险、企业家自己的背景、经历、经验和特长等。摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。

    二、第二部分最主要的是进行产品/服务介绍、人员组织、营销策略、市场预测、财务规划。

    产品介绍是商业策划书中必不可少的一项内容。通常,产品介绍应包括以下内容:产品的概念、性能及特性、主要产品介绍、产品的市场竞争力、产品的研究和开发过程、发展新产品的计划和成本分析、产品的市场前景预测、产品的品牌和专利。有了产品之后,第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏,直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此,风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。

    在商业策划书中,营销策略应包括以下内容:

    1、市场机构和营销渠道的选择

    2、营销队伍和管理

    3、促销计划和广告策略

    4、价格决策

    在商业策划书中,市场预测应包括以下内容:市场现状综述、市场需求预测、竞争厂商概览、目标顾客和目标市场、产品的市场地位、市场格局和特征等。财务规划一般要包括以下内容:商业策划书的条件假设、预计的资产负债表、预计的损益表、现金收支分析、资金的来源和使用。

    三、在商业策划书最后附上附表等

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